Аркгем, 1933. Професор Даєр, знаний геолог, готується поділитися страшною правдою про свою експедицію в Антарктиду двома роками раніше. Коли він дізнається, що нова наукова група збирається повторити його маршрут, він вирішує нарешті розповісти повну історію — ті деталі, які замовчував, боячись, що його визнають божевільним. Експедиція розпочалася багатообіцяюче: професори й студенти Мискатоніцького університету шукали скам'янілості на замерзлому континенті. Але коли біолог експедиції знайшов дивовижні зразки невідомих видів і раптом зник безслідно, професор Даєр вирушив рятувати колег. Те, що він виявив, перевищило його найстрашніші уявлення.