У королівстві Танхельм, де панують морфи — істоти, що поєднують людські й тваринні риси, відбувається переворот. Королева Джайна Благородна гине, а владу захоплює жорстокий маг Ергол. Країна перетворюється на темницю, де мешканці голодують і втрачають людськість. Ключ до легендарної Книги Стихій — Ейла Одноока, яка провела десять років у засланні на крайній півночі. Коли незнайомець врятує героїню від переслідування Ергола, вона розпочинає небезпечну подорож до істини про ту смертельну ніч. Магія, духи природи й таємниці минулого ведуть морфиню до зустрічі з Первісним Духом.