Лондон після Другої світової війни. Чотирнадцятирічний Натаніель та його сестра Рейчел залишаються на опіці таємничого пана на прізвисько Метелик після того, як їхні батьки раптово зникають. Цей чоловік і його незвичайні друзі — люди зі складним минулим — обіцяють захистити дітей, хоча часто розповідають їм неправду. Коли через роки мати несподівано повертається без пояснень, Натаніель опиняється в лабіринті спогадів. Стрибаючи крізь час та події, він намагається розплутати правду про своє минуле — і дізнатися секрети, що все змінять.