Париж, розпал холодної війни. Американська дівчина закохується в радянського дипломата, і це кохання стає вікном у світ, сповнений шпигунства, недовіри й страху перед катастрофою. Світ напружений від очікування, повсюди агенти й провокатори, які розпалюють соціальну паранойю. Кестлер малює атмосферу епохи, коли межі між ворогом і союзником розмиваються, а особисте почуття стикається з великою політикою.