Група пралюдей зустрічається зі своїми спадкоємцями — людьми нового виду. Неандертальці — наївні, волохаті, але з міцними сімейними зв'язками, мовою й іменами. Люди розумні вражають своїми вміннями, але водночас жорстокістю, почуттям провини та розбещеністю. Зустріч двох рас стає початком епохи, коли спокійний світ давнього племені перейде у власність жахливіших спадкоємців.