Волтер Джилмен — талановитий фізик з глибокими знаннями фольклору. Навчаючись в Архемському університеті, він прагне поєднати точні науки з древніми міфами, щоб розкрити таємниці невідомих просторів. У пошуках відповідей Джилмен вивчає заборонені тексти, зокрема жахливий «Некрономікон». Але цього виявляється недостатньо — він вирішує поселитися в старому будинку, де, за легендами, досі присутній дух відьми Кезії Мейсон. Кажуть, вона володіла здатністю подорожувати за межі відомого світу і скористалася цим напередодні своєї страти. Лавкрафт створює атмосферу моторошної таємниці, де межа між сном і явою розмивається.