Психотерапевт Джуліус Герцфельд дізнається про діагноз, який залишає йому щонайбільше рік життя. Переосмисливши своє минуле, він вирішує відстежити долю одного зі своїх найскладніших пацієнтів — Філіпа Слейта, хіміка зі сексуальними розладами та соціопатичними рисами. До здивування Джуліуса, Філіп зумів вилікуватися самостійно, опираючись на філософію Артура Шопенгауера. Коли вони зустрічаються, ролі поступово перевертаються: лікар і колишній пацієнт починають вчити один одного, відкриваючи нові істини про сенс життя і людське страждання.