Максим з дитинства відчував себе аутсайдером — хлопчик з робітничого барака, якому нічого доброго не світило. Дружба з талановитим і надійним Мишком Звягінцевим тільки посилювала цей біль. А потім він закохався в Марину Райдугу — дівчину, яка була з його другом. Роки минули. Максим став льотчиком, здобув статус і достаток, але його любов до недосяжної Марини перетворилася на жахливу одержимість. Після трагічних подій він одружується з нею, проте їхній шлюб стає пеклом — його озвірілість руйнує обох. Коли Звягінцев знову виринає на горизонті, розгортається нова драма. Три самотні люди, скуті минулим і помстою, шукають правди у світі, що не дає відповіді нікому.