Меллорі Квінн повертається до нормального життя після реабілітації й влаштовується няньою в заможну родину Максвеллів. Її завдання — доглядати за п'ятирічним Тедді, замкнутим хлопчиком, який постійно малює. Спочатку його малюнки невинні — дерева, кролики, повітряні кульки. Але поступово сюжети стають все моторошнішими: темний ліс, чоловік, що тягне тіло мертвої жінки. Малюнки дитини набувають криваво-жахливого характеру. Де п'ятирічна дитина могла побачити такі образи? Меллорі впевнюється, що хлопчик став свідком чогось жахливого. Але наступний малюнок змусить її затримати подих від жаху.