Олесь щороку чекає на святого Миколая, але однокласники сіють у його серці сумніви: чи справді святий існує, чи то просто батьки ховають дарунки під подушку? Хлопчик засмучений, але його чекає справжнє чудо. Святий приходить до Олеся і запрошує його в дивовижну мандрівку через вічність, наділяючи його особливим даром.