Бразилія кінця XIX століття. До утопійної колонії «Нова Австрія» раптово потрапляє авантюрист Никитка, який видає себе за святого отця Балтазара. Разом із загадковим засновником поселення Габріелем він створює у південнобразильських лісах суспільство, що близько до ідеалу. Роман досліджує межу між світлом мрії та мороком обману, між вірою й імітацією, коли двоє чоловіків намагаються збудувати рай на землі.