У центрі сюжету — Момар, афроіспанець, який разом із дружиною та сином побудував затишне життя в Мадриді. Він — зразковий сім'янин і чесний працівник. Проте ідилію руйнує страшна звістка: син Момара смертельно хворий, а вартість лікування є абсолютно непідйомною. Опинившись у безвиході, батько наважується на безумство — контракт із таємничою компанією You-Feeling, яка пропонує послугу обміну тілами. Але під час процедури все йде шкереберть. Чи вдасться зневіреному батькові вирвати сина з лап смерті? Кому доведеться платити за фатальну помилку корпорації? І як далеко здатна зайти людина, коли на кону стоїть життя її дитини?