Львів, 1938 рік. Журналіст Марко Крилович, відомий своїми нічними репортажами зі світу міського дна, береться розслідувати вбивство кандидата в президенти міста. Розслідування втягує його в заплутану мережу любовних пригод і криміналу, де ризик смерті стає постійним супутником. Комісар поліції Роман Обух неофіційно допомагає герою, хоча його самого усунули від справи. Однак справу ускладнюють шпигуни — німецькі й радянські, польська контррозвідка та місцеві кримінальні кола. На тлі тривожного передчуття війни розгортається яскрава панорама львівського злочинного світу: мордовні шинки, батяри, будинки розпусти. Героям доведеться розгадати клубок таємниць у місті, яке живе передчуттям катастрофи.