Край, де живе Еллері, мерзне вже п'ять років, і вони впевнені, що магія, боги та надприродне — це не більше ніж фантазії. Якби вони справді існували, їхній світ не залишили б напризволяще. Але Нокс доводить протилежне. Він — магічний помічник з межиріччя реальності й потойбіччя, покликаний стежити за угодами між смертними й демонами. Коли Ноксу доводиться тікати від самих демонів, його випадково рятує саме Еллері. Два світи зіштовхуються в романтичній історії про те, як любов долає межі неможливого.