Утікаючи зі свого світу, Ліра потрапляє до Чітаґацце — примарного міста, населеного Марищами, що пожирають душі дорослих. Тут вона зустрічає Вілла — хлопця з нашого світу, власника магічного ножа, здатного розрізати межі між реальностями. Разом діти мусять розкрити таємницю Пилу й протистояти силам, що полюють на них обох. Друга книга «Темних матерій» Філіпа Пулмана — про відповідальність, втрати й силу вибору на межі світів.