Вернон Дейр — геніальний композитор зі старовинного шляхетного роду, випускник Кембриджу, людина всебічно освічена в мистецтві і науці свого часу. Він одержимий мрією створити величну оперу, яка через сценографію й магію музики приголомшить людську уяву. Натхненний творчістю найбільших реформаторів театру й музики початку XX століття, він прагне втілити революційні ідеї на сцені. Проте його шлях позначений драматичними випробуваннями: фатальні жінки, непередбачувані випадки, навіть розлади пам'яті не здатні зломити творця. Ця сімейна сага про покоління богемної аристократії розповідає про те, як непереборна творча воля змінює долі людей і весь світ навколо них.