Письменник Тімоті отримує несподіване запрошення від ФБР — допомогти знайти людину, яка вже роками ховається від світу. Щоб вступити в таємну операцію, він проходить програму розвитку інтуїції — дивної здатності відчувати світ інакше. Поступово Тімоті відкриває в собі силу, здатну докорінно змінити його розуміння реальності. Але чи готовий він до того шляху, на який вирушив?