Олексій та його друг Федір приїжджають у волинське село Велика Тиша напередодні свята Купала. Киянин цікавиться давніми обрядами, але швидко дізнається, що місцеві жителі по-справжньому бояться духів і привидів — особливо Білої Панночки, привида дівчини, яку згвалтували багато років тому під час селянського повстання. Згвалтована і вбита, вона одягла весільне вбрання, втопилася в озері та з тих пір мстить нащадкам своїх кривдників. Коли напередодні святкування в лісі знаходять вбиту красуню Улиту, підозра падає на обох чоловіків. Але батьків покійної турбує не пошук убивці — їх лякає, що їхня дочка, за місцевим повір'ям, перетвориться на мавку, адже померла незаміжньою.