У чотирнадцятому столітті німецьке селище Айфельгайм таємничим чином зникає з карти. Сучасні дослідники — історик Том та фізикиня Шерон — натрапляють на цю аномалію і вирішують розкрити її таємницю. Їхні пошуки ведуть до неймовірної історії: 1348 року освічений сільський священик стає першою людиною, яка зустрічається з позаземною расою. Коли в лісі з'являються поранені мандрівники, не схожі на людей, селяни мають визначити, чи це демони чи щось зовсім інше. Флінн майстерно переплітає дві хронологічні лінії, розкриваючи, як люди Середньовіччя — освічені та прозорливі, всупереч стереотипам — намагаються зрозуміти неосяжне. Книга досліджує людяність, межі розуміння й вибір між виживанням і милосердям.